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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥦，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于😻👚，回报与成本倒挂的情况下🥒🥒💟🍍，私人部门的信用收缩仍在延续🩳🍍🍈💞。背后的原因👙👢，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🤍，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥔👠，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂😡🥒👗，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👡，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍋🍊。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👢👚，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩😻，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍇。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥬，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、配置方面🍄💯，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属💝、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币🥝、自主可控等。