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付倍佳(jia)：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估(gu)值提升的(de)机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币(bi)双宽(kuan)松(song)是大概率走向(xiang)，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。

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6月20日，在五粮液2024年度股东大会上，曾从钦曾坦言，当前白酒行业已经真正进入全面深度调整的“深水区”🥦🍈💯💞，面临从宏观大势到消费场景👚🍒，再到产业竞争等多方面因素的压力叠加，行业发展速度普遍放缓🌽🌽🍄👅。从行业发展规律来看💓🍑，白酒行业呈现出波浪式前进和螺旋式上升的特征。

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供需平衡方(fang)麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在(zai)原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量(liang)仍需(xu)等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量(liang)，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期(qi)印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程(cheng)。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高，印尼預期榦擾政筴或(huo)將(jiang)難(nán)以再起推陞鎳價(jia)的(de)作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅(fu)下跌。

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2014年(nian)12月，長(zhǎng)城資産(chǎn)(chan)作爲(wèi)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投(tou)資者，認(rèn)購(gòu)悳(dé)陽(yáng)(yang)銀(yín)行(xing)新增股份(fen)，成爲悳(de)陽銀(yin)行控股股東(dōng)。2016年9月，悳陽銀行更名爲長城華(huá)西銀行，成爲AMC銀行之一。

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1、（1）供应上看🥭👚🍊😻，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍅💖，丰水期大厂产能置换为主👡👗👞，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿😻🍌👡，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和👜，否则在需求走弱的节奏下👞💟🍍，过剩压力还将持续。（2）消费上看🤍，光伏抢装潮结束🍍🍅🌽，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🩳。5 月开始组件中标数据明显下滑👡💋🥻，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低😡🍒，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💔👝👚🍍。

2、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募(mu)集配套资金(jin)。公司股票将(jiang)于2025年(nian)6月(yue)30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交(jiao)易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。