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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会(hui)议前两周(zhou)，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一(yi)周，建(jian)筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环(huan)保上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议后(hou)两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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战略上🥬💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥾🥑🥭、各类主题机会活跃🍒🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦💛，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕🍉💛，突破前可能还需要震荡一段时间🍑👅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧄😻💗💖💝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧄🍈🍋🥒。与此同时👜😻，更重要的是2014年二季度👅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👚🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🥔💓，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👝，热浪消退🤍，这里变得格外拥挤👘🩳🥝🥾，四周道路摩肩接踵。

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贵金属板块💟👞，由于二季度俄乌💋、中东等地缘政治冲突不断🩰😠🍆，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥿🍏😡👞，央行持续购金🥕🩰🥒🍑，黄金占外汇储备比例提升🥦，同时供给刚性🍓🍎🧄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💗🥬，价格上行有望带动中报业绩改善🌽👅🌽👛。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)(shui)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一(yi)上限將(jiāng)維(wéi)持(chi)在(zai)衆(zhong)議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元(yuan)，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)(duan)訂(dìng)(ding)單(dān)走弱，自下而上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探(tan)底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)(xiu)復(fù)，多(duo)晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅(gui)。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産，南北供應(yīng)分化程度(du)收歛(hān)，多晶硅仍有部分供(gong)應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集(ji)中註銷(xiāo)引領(lǐng)(ling)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供(gong)需失衡，靠行(xing)業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存(cun)在政筴(cè)調(diào)控。