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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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從(cóng)成(cheng)本(ben)來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及(ji)預(yù)期，下(xia)半年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤供(gong)應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改(gai)，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)(cheng)依然不強(qiáng)。

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