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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐(jian)如下：

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6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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