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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥥😈🥔。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👚💯🍊🧄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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下半年债(zhai)市或仍较为(wei)震荡，且(qie)节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四季(ji)度如果降息落地(di)可能对应空间有所打开。2024 年年(nian)底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债(zhai)市利率进(jin)一步下行(xing)需要宽货币进一步兑现(xian)。考(kao)虑下半年财(cai)政或延续前置发(fa)力(li)，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步(bu)降息落地(di)，债市(shi)利率下(xia)行(xing)空间或有所打开(kai)，但是(shi)幅(fu)度可能(neng)仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议：关注阶(jie)段(duan)性空头(tou)套保以及多头替代机会；关注短端(duan)正套机会；关注曲线(xian)走陡机会(hui)。

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9、自(zi)6月初(chu)开(kai)始，生猪主力转(zhuan)为9月合(he)约，猪价在均(jun)线(xian)支撑的引领下企(qi)稳反弹，猪价(jia)区间逐步抬升。对于生猪9月合约来(lai)说，1.4万整数关口为(wei)价格提供支撑。2025年(nian)下半年，三季度属于传统淡季(ji)，消(xiao)费(fei)难有(you)支撑(cheng)，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶(jie)段性(xing)回(hui)升，但整体增长有限。但供(gong)应端逐步(bu)增多，根(gen)据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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5月全(quan)社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用电看，第一产(chan)业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百分点至(zhi)2.96%；第三产业(ye)用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、隨(suí)(sui)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降息的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及(ji)對關(guān)(guan)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的(de)減(jiǎn)弱推動(dòng)了股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次重返歷(lì)史高點(diǎn)。上週，標普500指數上漲了(le)3.5%，納(nà)(na)斯(si)達(dá)尅(kè)綜(zong)郃(hé)指數上漲超過(guò)(guo)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史(shi)新高收盤(pán)。