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整体(ti)看(kan)，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速(su)、二季(ji)度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🥝🍄、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍄，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🍒🍇。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🍇💓👞，打造办电便捷化、供电高质化👗、用电绿色化💖🍏、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👅，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式💞🥑，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日💗💌👿🥕🩲，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🤍💯，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🍋🩱👜👘，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🎒，2025至2030年为起步发展期

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🍌🍌💋🩲，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%💞💘👞，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况💯，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🎒👿。

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1、消费复苏的持续性仍存(cun)不(bu)确定性。今年以来，居民消费开始回(hui)暖，但仍未达到(dao)疫(yi)前(qian)常态化增速(su)，未来(lai)是否能持续(xu)性的(de)修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济回升动(dong)力将明显减(jian)弱。

2、2🩰🥔👝、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥦，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🌽💞🎒🥝。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥝🍎🥻🍄，同比下滑34.9%👚。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🤍💕🥔🍉；多晶硅产量57.5万吨👢🍄🩱，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👞🧅；1-5月铝合金产量740.5万吨🤍🍊，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🧡💔。