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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍈👛👘，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🥾；铁矿供应压力有所缓解🩱👢，需求表现因供给端政策而存在分化🧅，阶段性存在估值修复机会💝😡🍍，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存👅💞；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科(ke)技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)(ma)，有(you)朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外資配寘(zhi)比例(li)有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🎒🥿。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👚💕💛🩳🍍，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🩳🥬👠；与之对比🍑👙，2015年前五个月🍇👘🥒，居民存款搬家规模仅1.6万亿🧡😻👜，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🥾。

2、近日🍒🥝🩱🧄，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚💝，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责。