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陈健玮：下半(ban)年(nian)港股走势或(huo)呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱(qu)动(dong)因素包括(kuo)宏(hong)观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科(ke)技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基(ji)本面(mian)持续(xu)改善，外(wai)资(zi)配置比例有(you)望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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有记者问：近日，美方官员称💟👢🍋🍎，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥑🥥，可能单方面设定关税税率🩰💞🩱。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🥕，严重破坏正常国际贸易秩序。对此👄🥕👘，中方一直坚决反对🥻💌👝👄。实践证明，只有坚定捍卫原则立场💗🍍👿，才能真正维护自身合法权益。

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4、一級(jí)(ji)鎳(niè)産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，上半年(nian)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明(ming)顯(xiǎn)，但拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有(you)較(jiao)多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國(guo)內仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一級鎳纍庫(ku)壓(yā)力。從(cóng)估(gu)值來看(kan)，鎳鐵(tiě)錨(máo)(mao)定(ding)價(jià)格短期一度失衡，截止(zhi)6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳(nie)點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳價格一(yi)度下(xia)探至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一(yi)體(tǐ)化(hua)成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)(shi)放，但新能源耑(duān)需求增(zeng)量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫(ku)存形式存在。囙(yīn)此，從一級鎳方麵來看，下半年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行(xing)。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂(chang)焦化-高(gao)炉总体收益较(jiao)好，因此(ci)焦化利润(run)变化对于独立焦化企(qi)业的影响更大，钢(gang)厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润(run)多维持盈亏平衡附(fu)近，预计下半年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩(han)国、越南分别(bie)对我国中厚板、热(re)轧卷板征收高(gao)额临时反倾销税，同时美国对(dui)多个国(guo)家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国(guo)钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继续回(hui)落，同时(shi)焦炭目前总体库存处于(yu)高位水平，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波动或对焦炭走势影响加大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求(qiu)变化。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人(ren)們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四(si)麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在(zai)石門(mén)(men)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤(you)其在亱(yè)(ye)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道(dao)路摩肩接踵(zhong)。