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6月30日，明尼(ni)阿波利斯联储(chu)主席尼尔·卡什卡(ka)利最新表示，他认(ren)为(wei)美联储今年可能会降息两(liang)次，首次降息可(ke)能在(zai)9月份进行。 但他也警告称，关(guan)税(shui)政策(ce)可能对(dui)美国的通胀产(chan)生(sheng)滞后影响，因此决(jue)策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月(yue)27日）发表在明尼阿波利斯联(lian)储官网的文章中写道： 在我们进(jin)一步评(ping)估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀(zhang)和实际经济数据，而不是提前承诺一个(ge)宽(kuan)松的政策路径，这样能够防(fang)止关税影响滞后出(chu)现(xian) 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测(ce)就一直保持不变——当时他就预(yu)期今年只会降(jiang)息两次，因为不确定(ding)今年通胀是否会持续(xu)回落(luo)。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前(qian)，美国总统特朗普多次公开抨(peng)击美联储主席鲍威尔(er)，因其坚决维持利率不变的立场。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基(ji)金目標(biāo)(biao)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯(lian)儲(chu)仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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例如，6月26日，嘉(jia)實(shí)基(ji)金公告稱(chēng)，旂(qí)下嘉實惠(hui)澤(zé)(ze)靈(líng)活配寘混郃(hé)型證券投資基金(jin)（LOF）二級(jí)(ji)市場(chǎng)交易價(jià)格高于基(ji)金份額(é)(e)蓡(shēn)攷(kǎo)淨(jìng)值(zhi)，齣(chū)現(xiàn)(xian)較(jiào)大幅度溢價。特(te)此提示投資者關(guān)註二級市(shi)場交易價格溢價風(fēng)險(xiǎn)，投資者如菓(guǒ)盲目(mu)投資，可能遭受較大損(sǔn)失。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥾👚。

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1、2🧄🥾、需求：国内方面纵观整个一季度🥬👢，春节期间下游开工降至低位🍉🩱，基本符合市场预期🍌👙🍉，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限👡。二季度来看🍄😠，4-5月份仍处于旺季👚🧅👄，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🧄，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🥥，市场有部分抢出口行为👢，出口量同比大幅增加🥿💔，出口迎来放量💔😻🍓🍒。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🤬👛🍅😡💖，随着6月底认证的再次延期💗🍓😠，预计下半年出口表现依旧较好🥻🩱。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧅，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🧡，互联网🩱、新消费🍎💕、创新药👢👛👛、新能源车等产业趋势向上💘🎒，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍒🥿👛，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍉🍊，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💟🥻，港股成交活跃💌🩲，整体交易量在历史高位运行🍏💗。