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“6月脉冲”在本周集中演绎👿👗💌，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👞🍈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👘、军工、电新等表现亮眼🍍🥔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👢🍅👿🍏🌽，均是乐观因素占优。

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图片及数据来源：沪深交易所等👄🤍，截至2025年6月27日🥕。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👚👞🥑。Wind数据显示🥬🥔，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👝🥦🥕👄；2022年：-26.89%👄🥬；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🌽。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍎👘💛💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🌽，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标👿💕🥕、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👞🥾😈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😈，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👿，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎👿👗。

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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃(pai)光晶技術(shù)有限公司(si)，權(quán)益比例(li)5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理(li)湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)(tuo)領(ling)先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二(er)維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質(zhi)的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案(an)，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡(jing)中。根據(jù)2024年8月(yue)15日(ri)互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)(qi)動投建100萬級生産産(chan)能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债(zhai)资金支持(chi)消(xiao)费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务(wu)部、金融监(jian)管总(zong)局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费(fei)领(ling)域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费(fei)供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家(jia)发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场(chang)景(jing)培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏(su)省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

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