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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱(qu)动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现(xian)营业(ye)收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比(bi)增(zeng)长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👿，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过😠👠、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👘🩱🥒🥔，” 他补充道💘🍇。“但在此过程中肯定会有一些考验🧄🍄。”

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今年以(yi)来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增(zeng)备案私(si)募证券产品(pin)达4445只，同比(bi)增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表(biao)明在4月市场受(shou)关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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后续如何演绎🍋🍄💞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎👙🍒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛👡🍅👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🌽，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥥🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外💖💝💔🍎，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、背(bei)后原因来(lai)看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短(duan)期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概(gai)率最高(gao)为70%。

2、綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。