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2025-07-02 09:47:28 作者：牛基伟

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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