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国内经济(ji)维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根(gen)据高频数据(ju)和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现(xian)，中性(xing)预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金(jin)到位量(liang)或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有(you)望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政(zheng)策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期(qi)有望形成有力支撑。

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2、1、股债关系不同👗💔🍌，资本市场分析思路不同💟👄🍅。看股做债的环境👘🍇💝，股票市场的表达影响了债券的交易行为💘，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开😠💛；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断🍉🥬，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🍌。