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对比过去(qu)2年7月政治局(ju)会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往(wang)往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认(ren)识要更(geng)加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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资金面上，基础(chu)化工板块周五获(huo)主力资金(jin)大举流(liu)入。Wind数据显示，截至周五(wu)收盘，基(ji)础化(hua)工板块单日获主(zhu)力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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企业(ye)盈利的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是重要的信号。

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风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥕，成长价值或相对均衡🍌😡🧅。具体来说🍇，第一🥕🩱🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🍌👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞👠🍓🥻🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾🥒。

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