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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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加挐(ná)(na)大昰(shì)僅(jǐn)次(ci)于墨西哥的美國(guó)第二大貿(mào)易伙伴，也昰美國齣(chū)口産(chǎn)品的最大買(mǎi)傢(jiā)(jia)。根據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐大去(qu)年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國(guo)商品，竝(bìng)曏(xiǎng)美國齣口了4127億美(mei)元。

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相比2014年底和2019年初🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈🥻👘💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👝👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟😡🤍🍓🍅，以及AI智能化领域的追赶👠👝👙。三季度A股科技企业IPO重启🥾👢🤍，科技领域产品催化频出🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝🥥🍎，有望接力创新药和新消费的行情🍈👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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福可喜(xi)玛也为其带来不菲(fei)收益。财务数据显示，福(fu)可(ke)喜玛2023年(nian)营收为8317.69万(wan)元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元(yuan)，净利润为6523.06万元。

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1、经中央军委批准🍓🥝🥾，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🩲。

2、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。