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6月末上(shang)涨后A股处于(yu)相对高位(wei),7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束(shu),全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击,但流动性存在结构性(xing)支撑托底市(shi)场,预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化,新增景气(qi)支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。
1、4💘🍊🥬😻、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行🥕👗,原糖主力期价最低接近16美分/磅,乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🍏💓🍊。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🍒🤬,市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看🥬,进一 步提升制糖比的驱动确实不足,从能源安全的角度看,保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位🍎🍎,进一步提升的难度较大🍑🧅。
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