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风格层面💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🥔💛🍎，成长价值或相对均衡💯。具体来说🍑，第一💌🍈👢，从历史来看💖🍎👚👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞👚🩲。第四💋👙，市场交易和增量资金层面💘🥝，近期在以伊冲突缓和后🍊🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙。基于以上🧄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆。

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中(zhong)原證券(quan)指(zhi)齣(chū)，隨(suí)(sui)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資(zi)增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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2、强势股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪处于乐(le)观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐(zhu)步增多时，往(wang)往处于行情(qing)的底部。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。