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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再(zai)融(rong)资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金(jin)有望延(yan)续(xu)净流入。

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2． 多晶硅期(qi)货减仓拉(la)涨。SMM的N型复(fu)投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交(jiao)有限，组件(jian)订单阶段性回落，下游N型(xing)硅片价格继续下探，企业以下(xia)修排产应对需求(qiu)回落。目前多晶硅自身(shen)库存(cun)压力较大，近期虽有头部企业传复产(chan)消息(xi)，但目前(qian)尚未完全确定，若逆势增产，整(zheng)体现货价格或面临进一步回调压力，盘(pan)面则倾向低位震荡(dang)。

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1、赵宪成：上半(ban)年，港股主要(yao)经(jing)历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后(hou)DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联(lian)网企业展开(kai)了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、配置层面💌🥻🎒👠，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝🥒🤬、可控核聚变、军工🍈、商业航天🩱👠、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍅🥦🍄💔🥒，需重点关注明年二季度🥻🥑🥬，可能会是成长风格的一个中期拐点🩲💯。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💘。