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但与2014~2015年显著不同的是🥔😈😠，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放🥾。因此大的宏观交易逻辑上🍅🥥，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因🍈，我们需要关注一个简易公式，即：

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6月末上涨后A股处于相对高位🩰👘🩳，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💝🥾🎒，全面达成协议概率小🍈🥻👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍆🩰🍇。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💘💝🥦💗🍈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧄🧄🎒、工程机械、摩托车👜🥝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧅。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险🩰💘🍆。

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