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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💞，使得整体信用周期难以大幅扩张💕🍊🍓💛，导致市场底部有支撑🍉👚🩰🍌，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💖💖💕🥭，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍉👠👝。解决之道😻💕💟，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）😠🥿🥬👿，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💝💞，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落😠🥾👙，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💛👢🥒，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、该法案的成本(ben)一直是财政保守(shou)派面(mian)临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的(de)修改，该法案(an)在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因(yin)不符(fu)合参议院(yuan)和解程(cheng)序规则而被修改(gai)。

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