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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)(wei)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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图片(pian)及数据(ju)来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分化工产业主题指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布(bu)日(ri)期为(wei)2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细分化(hua)工指(zhi)数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史业(ye)绩不预示指数未(wei)来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须(xu)对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观(guan)点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基(ji)金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投(tou)资(zi)须谨慎(shen)。

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具(ju)体而(er)言，比依股份(fen)在2024年年报中(zhong)披露，公司投资(zi)3000万(wan)元上海理(li)湃光(guang)晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互(hu)动易回复，理(li)湃光晶在AR智能眼镜领域(yu)，已形成完整的AR几何光波导显示镜(jing)片的专有技术和独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光(guang)波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻(qing)薄、透(tou)亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜(jing)中。根据2024年8月15日互动易，作为(wei)国内AR眼镜(jing)光波导模组生产规模最大的供应商(shang)，理湃(pai)光晶目前已投产(chan)10万级规(gui)模(mo)的(de)生产线，并已启动投建100万级生(sheng)产产能，应(ying)对(dui)快速增(zeng)长的AR消费市场(chang)。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布(bu)。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门(men)就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新(xin)，目前已(yi)向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发(fa)《关于金融支持(chi)提振和扩(kuo)大消(xiao)费(fei)的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保(bao)障等六个方面提出(chu)19项重(zhong)点举措。重点强调要支持(chi)居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同(tong)日，国家(jia)发展改革(ge)委(wei)等五部门发布(bu)《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引(yin)，因地制宜打(da)造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统(tong)饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费(fei)政策。

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