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陈健玮：在(zai)全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行(xing)、电信、公用事(shi)业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数约为130点(dian)，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期(qi)价(jia)值。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💯🥑🥾，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚，外部流动性方面🩱🍋😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🩱🥥，对短期市场或有扰动👠😈💝🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯💓🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡💔💓🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗🥕🎒🍆。我们参考工业企业盈利🩱💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝👝、筹码分布🥬👅、估值👄🍄🥭、交易🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽💝🍑🩳、医药生物（化学制药）、国防军工🩰👄、有色金属（工业金属💖🥾👛、贵金属💯💗、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🍉👿、国产算力🌽💕🧅🍉、非银金融、国防军工😈、创新药。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通(tong)訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日（星(xing)期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)(ge)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚(shang)未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但(dan)不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

2、专业问(wen)题的讨论，止于专业问题。你(ni)们骂街骂得再(zai)脏，除了证明你们(men)缺乏教养和与自己公(gong)众公司的身份(fen)德不配(pei)位之外，还能证明什么？