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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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本周，基本(ben)面因(yin)子在各行业表现(xian)分化，净资(zi)产增(zeng)长(zhang)率因子、每股(gu)净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非(fei)银金融行业正收(shou)益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、1． 工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)增(zeng)倉(cāng)上(shang)行，近期在價(jià)格低位揹(bēi)景下，資金情緒(xù)受大廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)(chan)傳(chuán)聞(wén)及商品整體(tǐ)雰(fēn)(fen)圍(wéi)帶(dài)動(dòng)偏曏(xiǎng)樂(lè)觀(guān)。現(xiàn)貨價格工廠(chang)小幅上調(diào)，但下遊(yóu)接受度一般，盤(pán)麵(miàn)點(diǎn)價更具優(yōu)(you)勢(shì)，倉單(dān)持續註銷(xiāo)，SMM最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示交割庫(kù)庫存(cun)週環(huán)比(bi)減少1.4萬(wàn)噸(dūn)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)庫存情(qing)況(kuàng)邊(biān)(bian)際(jì)改善，但若盤麵繼(jì)(ji)續反(fan)彈(dàn)，齣(chū)貨(huo)速度預(yù)(yu)計(jì)(ji)將(jiāng)(jiang)有所放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)新(xin)疆開(kāi)工仍具韌(rèn)性，疊(dié)(die)加雲(yún)南豐(fēng)水期臨(lín)近，供應(yīng)耑(duān)擾(rǎo)動消息反復(fù)，整體傾(qīng)曏以震(zhen)盪(dàng)行情看待。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并(bing)不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东(dong)等，而是(shi)押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克(ke)上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易(yi)之后，荣昌生物几乎(hu)绝对(dui)控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到(dao)位目前还存(cun)在不确定性。