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预(yu)计 2025 年非美非 OPEC+ 国家(jia)增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国(guo)增 22 万桶 / 日，委(wei)内(nei)瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年(nian)均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半(ban)年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化(hua)，另一方面也(ye)体(ti)现在(zai)伊朗产量逻辑可能受地缘为主的(de)外生冲击发(fa)生变化。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥥🤍🧡🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔💕💗🥝🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳💖👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🥿🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🍉💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🥑🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋💋👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠👢🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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