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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢👡🥭，市场可能会呈现指数突破上行👄👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🍉🥭🥻🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🥾👄🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇💛，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面💝💌🥔🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓👅🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝💟👘🍅。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝👛🤍🥻。

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邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)(tong)的設(shè)(she)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)(he)液壓産品(pin)專業(ye)技術(shù)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産(chan)工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)(bing)掌(zhang)握自主知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶(ye)金、水利水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新能(neng)源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶(bo)等行業。邵陽液壓1月14日在互動易上錶(biǎo)示，公(gong)司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電(dian)站伺服控製係統適(shì)用(yong)于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)(bei)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)(qi)閉(bì)作(zuo)用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中(zhong)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩱，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💋🍏。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥬👢，也反映了市场对此的预期。

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1、企业盈利的改善是经(jing)济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上，经济数据的(de)加速改善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高(gao)位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击(ji)，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央政治局会议与美联储(chu)议息会议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及地(di)产调控政策有(you)望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。