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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、行业配置上💞🍎💋，适度均衡配置🩲🍓，建议关注：有色金属、军工🎒、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池🎒😠、稳定币🥾、自主可控等。

2、二季度消费服务行业盈(ying)利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**下(xia)有(you)望延续(xu)两(liang)位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相(xiang)关领(ling)域盈利(li)有望持续改善。