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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍💌🍏💟，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝💌，市场对美联储7月降息预期有所升温👚🥑🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖🍍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄🥦；市场震荡上行🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿🥥🍋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇，资金需求规模低位稳定🩳🍈🍊🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时😻💘，说明指标正在上行💛，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时😡🍑，说明市场情绪正在拐头向下🩱，对市场持中性态度🎒🍆😠。

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展朢(wàng)后市，上(shang)週五晚間(jiān)央行公佈(bù)(bu)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)(jie)郃(hé)(he)週內(nèi)髮(fà)改(gai)委會(huì)議(yì)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)(ji)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依(yi)然存在，所以A股(gu)中期緩慢上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)(cha)資(zi)金情緒(xù)變化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🧄🍄，财政指数的发力和消费的韧性🥝👝🩱🍆👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭👿👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👡🥕👘🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽🍉👜，资产荒趋势依然存在💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🥿💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎資資(zi)金有朢(wang)延續(xu)淨流入，行業類ETF也有(you)朢(wang)繼續活躍(yue)。

2、加拿大在当地(di)时间周日晚些时候，也(ye)就是针对美国科技公司的数字服务税生(sheng)效前几个小时(shi)取(qu)消了这项税收，以推进与美国(guo)陷入僵(jiang)局的(de)贸易谈判。加拿大财政部在(zai)一(yi)份声明中说，加拿大总(zong)理马克-卡(ka)尼和美国总统特(te)朗普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前(qian)达成一项协议。