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风险因子：1）美国经济韧性超预期🌽🍆🎒🍆；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震😡。***总书记作出重要指示强调💘🍓，要全力开展人员搜救🍇👡🩰，全力救治受伤人员💟👘，最大限度减少人员伤亡。

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主要(yao)观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有(you)所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的(de)风险。供需(xu)基(ji)本面来看(kan)，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈(cheng)现高景气度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目前来看🍍👄💛👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👗🍓🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👠💓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩱🍊🥬🍑。A股面临的外部环境扰动降低😈。

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1、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新(xin)與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。