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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)(dong)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金(jin)年初至今中位數漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動(dong)偏股基金(jin)單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值(zhi)30億份明顯(xian)迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。