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东(dong)兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位(wei)回(hui)落，同时(shi)，从供给、需(xu)求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖(nuan)的迹象(xiang)。

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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对(dui)等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰(feng)产预期，棉价(jia)上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断(duan)、经济增速(su)预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影(ying)响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为(wei)止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低(di)，美棉优良率高于去年收割时(shi)期(qi)水平，本(ben)年度美(mei)棉最终产量预(yu)计同比基本持(chi)平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调(diao)，但仍低于过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比(bi)下降(jiang)，但(dan)仍高于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基(ji)本面角(jiao)度看，本年(nian)度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储(chu)年内(nei)降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地(di)缘(yuan)冲突未来将如何(he)演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观及天气扰动。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮(fu)灋(fǎ)(fa)玻(bo)瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣口(kou)數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅近20%。下半(ban)年齣口仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格(ge)跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素之(zhi)一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻(bo)瓈原片及深加工産(chǎn)品齣(chu)口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下(xia)降幅度。悲觀情況下(xia)，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)(sheng)量(liang)也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)(ya)力上。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰，资金面整体宽松🧡🍌🧅🥻，7月资金面有望维持宽松🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💋👜。资金供给端🥔，新发偏股基金规模继续扩大🥔🍏；市场震荡上行👗👜💌🍊，ETF净赎回规模收窄👜；市场风险偏好有所改善💔🍓🍑🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💔👘🍈💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩰🍎。

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