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讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股🥒🍅💛，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%🍓，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元🥻🍒；每手500股H股💞💕，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🥒🧅。

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美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中國(guo)宏橋(qiáo)2025-26年收(shou)益(yi)預(yù)期上調(diào)22-25%，主要基于以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)(lv)價(jià)上漲(zhǎng)至(zhi)2.02萬(wàn)元人民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價(jia)可(ke)能上(shang)漲至2.05萬(wan)元人民幣/噸；氧化鋁價(jia)格(ge)上漲至3300元人民(min)幣/噸。囙此，美國銀行將中國宏(hong)橋目標(biāo)價從(cóng)16港元提高到20港元。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資(zi)金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的(de)市場震盪。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国(guo)“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在(zai)结(jie)构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利(li)好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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2、► 南向资金流向：是港股资金的主力🥔💕，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🥻🍎，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👡🍇💯。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度👢💯👚。