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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👛，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥻🧅🩰🩲。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍆🍅🍓，国内政策面以稳为主💖，经济数据短期呈现韧性👢🤬，但也需要动态关注后续出口回落的风险💓。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💌👚🥾👠🥬，结合铜矿企业的产量指引💋🥿🥦，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥻🍊👚👘🍆。由于废铜流入冶炼端比例增加🍋💔🍉，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民(min)币(bi)的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上(shang)也(ye)同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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22日💔💌💋🍒，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍋、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🍑，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权💕、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💖。惊喜还在继续🍑！”

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不(bu)菲(fei)收益。財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元(yuan)，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤爲6523.06萬元。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超(chao)配，但與(yǔ)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以來(lai)，各(ge)領(lǐng)域(yu)上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、碳酸锂(li)主要观点：供需维持过剩，三季度需(xu)求维持(chi)平淡，供应(ying)逐步提升，价格中枢(shu)将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元(yuan) / 吨之间。