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1、展望7月🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🍍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💗，整体超预期改善🩰；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👿👛💖💌、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👞👜。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥒，我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段🥻👙👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘🍓💘🧄。具体如下：

2、由于库存指向仍相对(dui)悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预(yu)期的结束(shu)主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减(jian)产周期(qi)，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口(kou)的减少，或更低(di)的油价驱动页岩油大幅减(jian)产。以上(shang)因素(su)没(mei)出(chu)现时，油价尚难(nan)言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形(xing)下，轻重油价差有望重新走扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注(zhu)，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。