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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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