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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😈😠，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍏💗。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍍，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩱😻，其它主要宽基指数转为看多信号🍒。股指期货基差方面👅🤬👿🥾，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🤬👗👛，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👠🥾、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月美(mei)联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

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1、配置上，建议投资者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中(zhong)观角度切入寻找景气支撑方向。消费品(pin)两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进(jin)一步(bu)强化的基础。因(yin)此综合考虑下，可关注三条主线。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍉🍊👄，政策**以稳为主🩰，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产😡🍎👅，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期😠👅🤍👛，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性🍒🧄👗💖🍇，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💘🥕🍌🩱。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🧅🧄。