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后续如何演绎👠🍈？市场若要延续涨势💯💓，路径一是由EPS改善维持🩰🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏🍊👿💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🧡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬，更多采取观望、被动跟随策略🥒🥒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡🎒🌽💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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消费复苏的持(chi)续性仍存不确(que)定性(xing)。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速(su)，未来是否能持(chi)续(xu)性的修复改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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大类因子表现来看🩲💔🤍💞，本周全市场股票池中🥭，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💞💟🥒、0.37%💕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍓👗；盈利因子获取负收益-0.30%💗🥒👛👅；其余风格因子表现一般。

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以(yi)黨(dǎng)(dang)的政治(zhi)建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)(ling)，堅(jiān)守自我(wo)革(ge)命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)(chu)性建設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利思想(xiang)武(wu)器；增強(qiáng)黨組(zu)織政治功能咊(hé)組織(zhi)功能，鍛(duàn)造敢于(yu)善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部(bu)隊(duì)伍；構(gòu)(gou)建自我淨(jìng)化、自我完善(shan)、自我革新、自我提高的製度槼(guī)(gui)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我(wo)革命提供(gong)製度保障……

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1、风险提示：国防(fang)军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理人评估的本(ben)基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及(ji)以上(shang)投资者，适(shi)当(dang)性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任(ren)何在(zai)本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述(shu)等(deng)）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任(ren)何观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的(de)投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基金(jin)业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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