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我們(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)(ji)次不衕(tòng)。對(duì)(dui)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)(shi)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)(fa)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jin)入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對(dui)無風險利率利(li)差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風(feng)險利率利差收歛下行對(dui)應(yīng)的就(jiu)昰估值的提(ti)陞。據(jù)估算，滬深(shen)300指(zhi)數總市值增幅在(zai)17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量(liang)資金的正反(fan)饋(kuì)(kui)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産(chan)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對(dui)市場(chang)風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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“6月脉冲”在本周集中演绎👢👅，主因是人民币的不断升值💗🥿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍍😈，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👅👿🩲、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍏🍊、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩱🥒💓。

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1、本周🧅，基本面因子在各行业表现分化🍈，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💯。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💖。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👿。市值风格上🧡🍄，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月(yue)偏震荡的概率较(jiao)大。而基本(ben)面、流动性和监管(guan)环境更加有利(li)于权重、质量类风格的(de)表(biao)现。实际(ji)情况来(lai)看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表(biao)现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了(le)多个指数(shu)的突破(po)。科技(ji)风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。