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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋🧅🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑👞🍋。在流动性和增量资金方面🧅🤬🥒，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍈，类似现象在2020年也出现过🍅💗🥦🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🍋👙👜🍄，7月科技风格占优的可能性较大😈🩱💌。

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在本次大跌之前💖，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元💔🍈，H股市值也大涨4倍🍇👙，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🥭🤬🥒，同比增长近六成🍌😈，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额🥻💗🍆、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演👅👙👜👿，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布💓🩰💟。

2、展望后市🧡🍋🍊🥥，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🥥🧅🍅🍆。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🧅🌽😡😻。