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我们(men)在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正意(yi)义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的(de)选股方向(xiang)

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用margin的人都不傻，但用margin是会上瘾的👅🥝🩱🍆👗，直到掉坑里为止👛🩰👅🧅🧡。其实还是巴菲特说得好，如果你懂投资，你不需要用margin🥭，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）

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行业层面🤍，展望7月份🍏👚🍇💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍋，工业企业盈利数据🍇😻🥝🥿👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠🥬🍎💝🥦，半导体😈🩲、光学光电子、消费电子🧅👜💞、运营商😻👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍉🍌👅🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄😠🍍🎒💔，如汽车、光伏、自动化设备等🍑🍌🍒🩳🥑；3）消费服务领域🍅💛🍈，受益于扩消费政策提振💕👡🥭🍍🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品、家电、家具🥥👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍓；此外贵金属、燃气💕🩳、电力、农化制品🥦💌👠🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進(jin)一步調低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預(yu)期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的(de)失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、该公告指出，上述董事候选人的任职将自该行股东大会审议通过，并经贵州金融监管局核准其资格后正式履职，任期至该行第四届董事会届满之日止。

2、2． 多晶硅期货减仓拉(la)涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落(luo)，下(xia)游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前(qian)多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业(ye)传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价(jia)格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位(wei)震荡。