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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🧄🥒👄🥝，使得即将到来的中报业绩期🥕😠，在科技👝、消费🧡💞🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾👜🍉💝🍌，目前利率仍处于较低水平🥾🥔🍎👜，资产荒趋势依然存在。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍈💟👛，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💟🍆，7月科技风格占优的可能性较大👄🩱。

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加(jia)拿大是仅(jin)次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴(ban)，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数(shu)据，加拿大去年(nian)购买了3494亿(yi)美元(yuan)的美国商品，并向美国出(chu)口了4127亿美元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒🧄，但如果美联储在7月意外降息🍎🤍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🍒👠💔。从板块轮动来看🍓🩲🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🩰🥻👢，红利也开始滞涨💞💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄👡👡👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥒🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍎👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖🍒👘🍈👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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福可喜玛也为其带来不菲收益🩱💘🍌。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元😻，净利润为1822.46万元👙💓；2024年前三季度营收为22034.81万元🍊👄，净利润为6523.06万元🥾🍓。

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1、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)(dong)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬、国防军工、有色金属（工业金属🩳🥒、贵金属🍊💝、小金属）、计算机等👡💓🍈😻🥦。