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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保(bao)持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我国集成(cheng)电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🥥🥿🥔、创新药👛、新消费🥿😡、固态电池🥑👄💗🍊、可控核聚变、低空经济👙💞💝🍉、半导体自主可控🍏🥥、军贸出海提速等🍌🥒😻。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😈🧄👢。当前，港股PB👚、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍊，难言泡沫化。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳(hui)金钱与(yu)价值(zhi)。“如果我们总(zong)是围(wei)绕着‘多少钱’来谈(tan)艺(yi)术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书(shu)画——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”