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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改(gai)善，全球(qiu)权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行(xing)和纳斯达(da)克指数走强，不仅从(cong)流动(dong)性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利好A股科(ke)技板块。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💗💔😡🥭，交易流动性改善下微盘股再度活跃💕🍈💯💛。从后半周市场表现来看🍉🩱🥻💞，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩰🩲🍒💌，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🧄。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💕🥭，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍒😠🧄🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥾🧡🥿👝。

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2、“我认为我们不应期待 7 月降息🥬🥭，” 他说🧡👞🧅🌽。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👘🥥。” 相反🥕💕🍆🧄，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍏，预计未来几个月经济势头将进一步降温👡🍎。