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大公国际预计2025年下半年💔🤬👅🤍，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定😠🥒🌽；化学纤维行业内需逐步恢复👿，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👗🍊💕。

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展望7月🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩳🧅🥑，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👅🍊、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👠🥒😻，我们参考工业企业盈利👙🥬🍊、库存阶段🍈🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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据(ju)阿(a)勒泰地委宣传部介(jie)绍，从(cong)阿勒泰市到喀纳斯景(jing)区禾木村的阿禾公路，将于6月30日(ri)举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向(xiang)通车。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费(fei)公司。

2、氧化铝(lv)预计重回供应过剩(sheng)逻辑，但矿价(jia)和氧化铝底部或有博弈。电解铝(lv)下半年需求或有承(cheng)压(ya)，阶段性有挤仓，四季度有政(zheng)策期待，整体维持区间思路。铝(lv)合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。