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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🍓🥭👄🍒，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💞👄，往往是基本面的力量👡🍊🍊。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🥻，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👚🩲。