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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💝💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕👝👞🥾，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👞💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🩲🍏🥑。据估算🥝😡👅👿🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💛💓🥻🩳💘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲💔👝🍊，是重要的选股方向

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动👙，也都是依据事先拟定的计划进行的🍎，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💗。

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当市场进(jin)入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著(zhu)的不同的特征。每一(yi)次风(feng)格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我(wo)们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券(quan)的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年(nian)。上述人士(shi)錶(biǎo)示，該(gāi)(gai)券商不會(hui)放棄(qì)上市計劃(huà)，可能(neng)在2026年擇(zé)(ze)機(jī)申報IPO。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績(ji)關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市(shi)場會(huì)更加聚(ju)焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

2、特殊需要信托的治理结构是解决问题的(de)关键。信托法起草专家组成员周小明(ming)表示，在特殊需要领域引进信托(tuo)制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单(dan)地替代监(jian)护人的职(zhi)责，受托人与监护(hu)人的角色如何分工值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人(ren)、监察人以(yi)形成制衡，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高。如(ru)何(he)在(zai)信(xin)托法的架构下，既有自治的设计(ji)，又有法定的**引(yin)导机制的建(jian)立，值得进一步探讨。