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7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流(liu)入(ru)。6月(yue)央行(xing)主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息(xi)預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡(heng)。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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6👘、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🥭💯🍄😻，但丰产预期下🍆👗，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💞🍍💕👢。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🌽🥦👙💕🧄。综上👄💖，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转💓🧄🥔，再破前低概率较低👅🩰🤍🩳🩱。展望未来🍉💝，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强🍋，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段🍅🎒🥝，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👄，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面💞，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🧡🩱🍋🍇，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍋💗🤬，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🍅🩳🍓，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来👘💋🍅💯，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🩱🍆、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🍑🩰👛，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🤍，2025年以来投资力度进一步下行🍈💌，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💯💯🍈👛。需求方面👛🥑👡，随着汽车、家电💞🤬👢、纺织服装等领域内外需求带动👘🥕🥒👚🩳，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💛🩱。

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