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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥻🍎。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👞💯，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💌，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💝🍆😻。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦🩲💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡。近期🍇，YU7大热🥭💯、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍓👄🩳🥭，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟💖💛🥭，以及AI智能化领域的追赶💔💗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🥔👙、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🥦。随着旺季的临近💋💞💗🍆、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥾🥒🍋🩲，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍊🥝。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会👄，但价格的反弹高度或将较为有限。

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消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在(zai)跨(kua)境贸易应用的(de)潜(qian)力巨大，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高(gao)等长期存在的痛点，在(zai)支付(fu)领域更好地服务实(shi)体经济。而上周发布的《数(shu)字资产(chan)发(fa)展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱(zhu)之一便是“推进应用场景及跨(kua)界(jie)别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系(xi)统以外提供(gong)成本效益的替代方案，有(you)潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括(kuo)跨(kua)境支付。稳定(ding)币的法例将在今年8月1日生(sheng)效，特区**及金融监管机构(gou)将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币(bi)应用推(tui)广至不同(tong)场(chang)景，助力解决企(qi)业经商及市民生活(huo)中的实质(zhi)痛点。

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1、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文(wen)数(shu)据称，2024年，公(gong)司在国内一级智能座舱解决方(fang)案供应(ying)商中排名(ming)第十，市场份额达0.1%；在全(quan)球以软件(jian)为(wei)驱动的中国一(yi)级(ji)供应商中位列第三，其舱泊一(yi)体解决方案服(fu)务量全国排名(ming)第二。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长👚💝🥿🍋，仕佳光子相关产品订单量显著增加😈🥑，业绩增速亮眼💛🥥🧅🍑😻。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元😠，同比增长42.4%💗🥒🍑🥥👛；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🍋，公司业绩增速进一步加快💋，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%💋。