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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉(diao)头向下，意外领(ling)跌(die)。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股(gu)跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的(de)可能性较(jiao)大。

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市场在经历了快速(su)上(shang)行(xing)后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整(zheng)的时间或短或(huo)长。市场需要经过充分换手后(hou)，“被套”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入(ru)的(de)投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚(ju)焦向上的力量。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨(qu)勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政(zheng)筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大(da)型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的(de)覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥑💛👛，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥝，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👿、质量类风格的表现🩳🥾。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍏。市场6月中上旬🌽🍎，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💋，并且完成了多个指数的突破🍒👿💯。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、唐晨：一是关税问题🥬，在90天暂停到期后可能存在不确定性💛🍑；二是全球债市潜在的风险事件🍊，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍍🍓👢；四是减持与再融资🩲🧡。