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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2021年11月到2022年2月，美国通胀水平(ping)在超过2%之后继续上升（PCEPI达(da)到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后(hou)继(ji)续下降到3.8%历(li)史低点，并且通胀的主(zhu)要驱(qu)动因素从供给面迅速(su)转化为需求面，强(qiang)劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高(gao)点。这也意味着宽松货币政策在通胀上(shang)升中的作用(yong)越来越大。若(ruo)是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季(ji)即开始加息(xi)，并(bing)完全有可能减缓通胀(zhang)升幅。但根(gen)据现有框架，通胀水平在(zai)长期低于(yu)2%之(zhi)后，需要让其在一段时间内(nei)适度高于2%以达(da)到平均为2%的目标。

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2、2、需求方面：炼化端(duan)，近期有报道称燃料油消费税(shui)返还(hai)比例或将上调(diao)至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料(liao)需求或环比上升接近10万桶(tong)/日。但需注(zhu)意的是，对于既无原油(you)进口配额也无(wu)焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次(ci)消费税政策调(diao)整中获益。此外，进口(kou)需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区(qu)的高硫(liu)燃(ran)料油发电需求(qiu)显著增长，沙特仍存在超过20万吨(dun)/月的增长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳在(zai)一(yi)定程度上推升(sheng)船燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。